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站在風口上的企業(yè)服務行業(yè)如何破局?

2022-10-24 17:07:00 5474        

核心觀點


1、傳統(tǒng)供應鏈存在數(shù)據(jù)孤島的問題,數(shù)字化供應鏈在一定的范圍內(nèi)打通數(shù)據(jù)渠道,有助于整個供應鏈實現(xiàn)高效且可持續(xù)性,智能化供應鏈更有機會通過科技實現(xiàn)供應鏈的自我優(yōu)化,在這個發(fā)展過程中,企業(yè)服務行業(yè)的角色不可或缺。


2、中國企業(yè)服務起步較晚,行業(yè)還呈現(xiàn)碎片化的局面,與發(fā)達市場的百花齊放局面有一定差距。但在國產(chǎn)替代浪潮的大背景下,隨著云計算滲透率的不斷提升,持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)和本地化服務提升,相信本土企業(yè)有機會迅速追趕。


站在風口上的企業(yè)服務行業(yè)如何破局?


我們提到當前SaaS(軟件即服務)是實現(xiàn)傳統(tǒng)物流向供應鏈的融合和升級的重要技術趨勢之一。實際上,SaaS這一類提供企業(yè)服務的技術平臺,不僅僅在物流行業(yè),而在整個供應鏈的每一個環(huán)節(jié)上,都是能否實現(xiàn)數(shù)字化轉型的重要節(jié)點。


今天我們就將展開這一話題,并關注以下這些問題:為什么企業(yè)服務在供應鏈中非常重要?企業(yè)服務有哪些方向?未來企業(yè)服務發(fā)展將依賴于哪些前瞻技術的推動?中國企業(yè)服務發(fā)展到了什么階段,與美國等全球領先企業(yè)服務相比還有什么差距?


傳統(tǒng)供應鏈的數(shù)據(jù)來源于鏈上每一個企業(yè)內(nèi)部封閉的系統(tǒng),存在數(shù)據(jù)孤島的問題,企業(yè)內(nèi)部訂單、交易和庫存系統(tǒng)等等都很難與外部交換,能否接受外部信息,這是區(qū)別傳統(tǒng)供應鏈和數(shù)字化供應鏈的關鍵。


這些數(shù)據(jù)渠道一旦在可以共享的范圍內(nèi)打通,就有助于使整個供應鏈實現(xiàn)預測、采購、倉儲、物流、交付的同步,減少系統(tǒng)延遲,需求響應更快,成本更高效,且并非一次性而是具有可持續(xù)性。


在數(shù)字化的基礎上,智能化供應鏈的理念,更將融合邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡安全等一系列新興技術對傳統(tǒng)供應鏈升級,具備實時性和可視化,甚至加入機器學習、深度學習等人工智能技術實現(xiàn)供應鏈的自我優(yōu)化。


在這個過程中,企業(yè)服務公司這一環(huán)節(jié)不僅僅只是服務的提供者,而是將智能供應鏈的管理能力以云服務的形態(tài)輸出給行業(yè),各行各業(yè)的企業(yè)都可以將其與自身行業(yè)屬性相匹配,實現(xiàn)從傳統(tǒng)供應鏈到數(shù)字化、智能化的革新。而企業(yè)服務行業(yè),正是轉型過程中不可或缺的角色和重要的技術推動力。


實際上,企業(yè)服務已經(jīng)是近兩年中國投融資最火熱的賽道。在疫情發(fā)生前,2019年的中國全部融資事件中,企業(yè)服務就占比13%,總量位居所有賽道榜首。而去年疫情之后消費和辦公習慣的轉變更加速了這一行業(yè)的擴張。2020年全年,中國企業(yè)服務領域的融資共有648起,占比進一步上升至18%。


簡單的數(shù)一數(shù),去年全球企業(yè)服務行業(yè)有三件大事:李嘉誠最成功的投資之一Zoom,受益于疫情股價一度漲近7倍、市值超千億美元,另一個有巴菲特加持的Snowflake雪花上市首日股價翻倍、市值達700億美元。


還有已經(jīng)在企業(yè)服務行業(yè)耕耘了近二十余載的巨頭Salesforce,不惜花費277億美元重金收購了美國版“釘釘”Slack,拼上了最后一塊業(yè)務拼圖,加速與微軟、甲骨文等巨頭的抗衡,成為軟件行業(yè)史上的第二大收購案。


站在風口上的企業(yè)服務行業(yè)如何破局?


在中國,雖然企業(yè)服務起步較晚,還沒有出現(xiàn)特別大的行業(yè)巨頭,行業(yè)還呈現(xiàn)碎片化的局面,但投資人和資本市場卻毫不掩飾對于中國未來企業(yè)服務行業(yè)看好的樂觀態(tài)度。


目前中國的企業(yè)服務行業(yè),大抵可以分為三類,首先是提供基礎設施的一類,包括公有云廠商、大數(shù)據(jù)分析、IT運維管理等,例如阿里云、騰訊云的主營業(yè)務,這一類企業(yè)主要負責先搭建起平臺,供其他企業(yè)服務公司在此基礎上添磚加瓦。


另外兩類,分別是通用職能類服務和垂直行業(yè)服務,簡單的來說,就是功能級SaaS和行業(yè)級SaaS。功能級SaaS針對企業(yè)流程的一個環(huán)節(jié)提供工具,例如企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)、客戶關系管理(CRM)、協(xié)同辦公(OA)等,還有近年來興起的法務、稅務等服務。這一類公司著重于在各自的細分賽道“橫向”發(fā)展,也高度依賴于技術的成熟水平。


行業(yè)級SaaS,其實就是深耕一個行業(yè)內(nèi)部,幫助企業(yè)形成自上而下的流程,包括前段預算、采購,再到后端銷售、客服等一系列上下游服務。這一類“縱向”發(fā)展的公司,更依賴于對行業(yè)內(nèi)部供應鏈的深度理解。目前在電商領域已經(jīng)相當成熟,例如微盟等,醫(yī)療、金融和物流行業(yè)也正在迅速追趕,其他傳統(tǒng)行業(yè)相對還不成熟,但也有先行者,例如去年在港上市的房地產(chǎn)SaaS第一股明源云。


以美國的企業(yè)服務行業(yè)為例,先后經(jīng)歷了 80 年代以甲骨文為代表實現(xiàn)了最初的企業(yè)信息化,到90 年代逐步出現(xiàn)了一批功能性的云服務公司,直到2000年之后,傳統(tǒng)企業(yè)服務公司的轉型加上創(chuàng)新技術公司的加入,還有公有云的普及,塑造了整個云服務行業(yè)的爆炸式發(fā)展,也出現(xiàn)了更多能夠整合多項企業(yè)服務功能的生態(tài)型提供商。


例如我們在剛才提到的頭部公司Salesforce,目前已不僅僅是一家客戶關系管理CRM公司,而是一家整合SaaS(軟件即服務)和PaaS(平臺即服務)、人工智能技術和大數(shù)據(jù)分析為一體的全流程平臺。


相比之下,中國企業(yè)服務行業(yè)碎片化的現(xiàn)狀,與美國等市場百花齊放的局面相比,還有很長的路要走。中國的企業(yè)服務受制于技術和產(chǎn)品的成熟度和多樣性缺乏,基礎設施仍待完善和普及,客戶習慣也需要一段時間培養(yǎng)。


根據(jù)中國信息通信研究院去年發(fā)布的《云計算發(fā)展白皮書》,截至2019年我國已經(jīng)應用云計算的企業(yè)占比達到66%。雖然已經(jīng)大幅收窄差距,但仍然低于美國企業(yè)的約85%上云率,歐盟企業(yè)的上云率也在70%左右。


從市場規(guī)模上,2019年我國云計算市場規(guī)模達1334億人民幣,同比增長39%。與全球云計算市場規(guī)模的 1883 億美元相比,僅占到了十分之一左右。在過去二十年上市的企業(yè)服務公司中,中國企業(yè)的總市值大約也是美國企業(yè)總市值的十分之一。


但是,尚未普及和碎片化的市場局面,是利也是弊。從無到有的增量市場還是給很多優(yōu)秀企業(yè)提供廣闊的市場機會,而這其中,不僅有不斷積淀實力的先行者,也有后起之秀的破局者。


一些國內(nèi)傳統(tǒng)軟件巨頭利用自身業(yè)務在加快轉型,云計算業(yè)務收入占比逐步提升;互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也在通過自身發(fā)展、投資并購、生態(tài)聯(lián)盟等多種方式積極布局。


在國產(chǎn)替代浪潮的大背景下,隨著云計算滲透率的不斷提升,持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)和本地化服務提升,相信本土企業(yè)有機會迅速追趕。如何抓住這一時機成為行業(yè)的領頭羊,是每個企業(yè)需要思考的問題;如何做時間的朋友,把握這一風口上的投資機會,是每一個投資者需要思考的問題。而快速發(fā)展中的新興行業(yè),必然具有良莠不齊的特性,這就更需要投資者獨具慧眼。


站在風口上的企業(yè)服務行業(yè)如何破局?


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